环球观速讯丨日联科技: 日联科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

       无锡日联科技股份有限公司

      首次公开发行股票并在科创板上市

(资料图片仅供参考)

         招股说明书提示性公告

          保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                      扫描二维码查阅公告全文

   无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”、“发行人”或“公司”）首

次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交

所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）证监许可〔2023〕366 号文同意注册。

                          《无锡日联科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（ 中证网，网址

www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址

www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交

所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                          本次发行基本情况

股票种类             人民币普通股（A 股）

每股面值             人民币 1.00 元

                 本次向社会公众发行 1,985.1367 万股，占公司发行后总股本的比例

发行股数

                 为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让

本次发行价格           152.38 元/股

                 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资

                 产管理计划为富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合

发行人高级管理人

                 资产管理计划，参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 3.57%，

员、员工参与战略配

                 即 708,754 股,获配金额为 107,999,934.52 元。专项资产管理计划承

售情况

                 诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市

                 之日起 12 个月

保荐人相关子公司参        保荐人海通证券将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本

与战略配售情况          次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 3%，即 595,541

            股，获配金额为 90,748,537.58 元。海通创新证券投资有限公司获得

            本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起

发行前每股收益

            属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益

            属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率       计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除

            以本次发行后总股本计算）

发行市净率       3.89 倍（每股发行价格/发行后每股净资产）

发行前每股净资产

            净资产除以本次发行前的总股本计算）

发行后每股净资产    的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股

            本计算）

            本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式        的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限

            售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

            符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和已开立上海证券交

            易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投

发行对象

            资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法

            律法规和规范性文件禁止参与者除外）

承销方式        余额包销

募集资金总额      302,495.13 万元

发行费用（不含税）   29,416.06 万元

                  发行人和保荐人（主承销商）

发行人         无锡日联科技股份有限公司

联系人         乐其中               联系电话        0510-68506688

保荐人（主承销商）   海通证券股份有限公司

联系人         黄科峰               联系电话        021-23219000

                               发行人：无锡日联科技股份有限公司

                           保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本页无正文，为《无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告》之盖章页）

                      无锡日联科技股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为《无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书提示性公告》之盖章页）

                        海通证券股份有限公司

                            年   月   日

查看原文公告

标签：