天天讯息：充电桩市场：由完全竞争迈向垄断竞争

新能源汽车渗透率已经顺利突破25%，与之相对应的车桩比为2.5:1。尽管，距离理想的1:1还存在较大空间，但是在充电桩行业内部，已经出现了垄断竞争特征：龙头企业占比较高的同时，市场竞争又比较充分。

作者 | 本刊记者 李启辉

【资料图】

来源 | 《经理人》杂志

中国文旅部发布消息称，2023年“五一”假期期间，全国出游人员合计2.74亿人次，同比增长70.83%，其规模超过疫情之前的2019年。

在出游的交通方式中，相比以往的谈“新”色变，今年众多出行人员却选择乘坐新能源汽车出行。难道他们不担心排队充电影响情绪么？是没有充电焦虑了么？

充电焦虑依旧存在，但是整体等待时间有所降低，普遍等待时间低于2小时，其变局的背后离不开充电桩等新基建设施的强势助力。

“外”转“内”模式的开启

据中国汽车工业协会数据显示，2023年一季度，新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场渗透率达到26.1%，提前完成工信部定下2025年新能源车销量占比25%的目标，其模式也逐渐脱离政策指引，开始转向市场驱动。

新能源汽车“加油”方式主要分为直充模式与换电模式。当下市场主流的模式是通过充电桩进行直充模式，具体可分为交流慢充和直流快充。交流慢充通过直接对220V交流电网进行变压整流，成本低廉，单价基本小于5000元，充电时间为6H至10H，运用场景主要是个人家庭，市场占比60%。直流快充是目前企业争相研发及布局领域，通过高电压、大功率来缩短充电时间，具备“充电5分钟、续航百公里”技术基础，也是目前解决新能源车里程痛点最快速的方式，但技术复杂、成本高，市场单价在5到12万元之间，现阶段市占率40%。

新能源汽车爆发促使新需求产生，充电桩便是主要的新需求之一，前期市场容量大、生产者少，在政策指引下生产者接受既定市场价格大规模生产与销售。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（以下简称“充电联盟”）数据显示，2022年大陆市场充电桩设施增长了259.3万台，同比接近翻倍式增长，其中公共充电桩同比增长了91.6%，随车配建私人充电桩同比增长了225.5%，完全竞争市场①体现得淋漓尽致。

截至2022年底，全国充电桩保有量为521万台，对比全国公安交管部门公布的新能源汽车保有量1310万辆，其车桩比（新能源汽车与充电桩比值）为2.5:1，距离理想阶段1:1比值还存在较大的增长空间。另外，2023年1月21日国家相关部门印发《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，明确“十四五”末，满足超过2000万辆电动汽车充电需求，重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。

充电联盟数据预测，2023年随车配建充电桩数量增加340.0万台至681.2万台，公共直流充电桩增加47.0万台至117.1万台，交流充电桩增加56.5万台至160.1万台。以随车配建充电桩或交流充电桩2000元/台、直流充电桩6万元/台单价测算，2023年直流充电桩市场规模为702.6亿元，交流充电桩市场和随车配建充电桩市场规模为168.3亿元，并有望在2024年突破千亿级市场规模。

理想市场充满无限可能性，但由于补贴退坡情况下，新进厂商开始大幅减少，完全竞争市场开始出现了失衡迹象，而行业内部却掀起新一轮竞争。根据充电联盟数据显示，运营商特来电、星星充电及云快充分别以36.29万台、34.28万台、25.94万台占据前三位置，市占率为53.69%，相比2021年下降了13.21个百分点，前十大运营商市占率由90.29%下降至86.31%，前期完全竞争下形成的市场集中度出现了下滑，企业内部的竞争开始凸显，在完全竞争向垄断竞争市场转化中，能否实现垄断竞争地位，资本与技术优势均不可或缺（见图1）。

笔者认为，初期通过资金及资源优势大量铺设充电桩业务的企业，其烧钱速度开始慢慢下降，现金流也会出现改善情况。政策退坡情况下，企业能否走出亏损困局，才是真正的核心竞争力体现，届时充电桩行业将迎来新一轮洗牌模式，行业的马太效应（出自圣经寓言，描述强者愈强、弱者愈弱的一种现象）将愈发明显。

相比国内呈现的垄断竞争格局，海外市场仍然处于完全竞争市场。根据IEA（国际能源机构）数据显示，截至2021年底，欧洲、美国公共车桩比为15.4、17.5，同期中国大陆公共车桩比为6.8，欧美充电桩建设速度没有及时跟进新能源汽车销量增速。目前美国提出2035年新能源汽车渗透率达到50%，欧盟则强调在2035年停售新的燃油轿车及小轿车，在此背景下，海外市场充电桩配套建设必然要提速，国内垄断竞争市场的经验与优势或许能实现降维打击。

快速发展下、矛盾问题逐渐凸出

市场的发展与跨越，必然伴随着各种各样的问题出现，当然，对于充电桩行业也不例外。笔者关注到当下充电桩行业主要问题有如下几个方面：

其一，布局不合理。发展初期主要依靠政策驱动，新入局者在充电桩建设问题上主要考虑政策，造成地区之间建设规模差异巨大，导致整体利用率不高，自然而然在收入与成本方面就相差巨大，运营矛盾逐渐凸显。

其二，安全性无法得到保障。对于公共充电桩来说，由于在室外恶劣环境下运行，产品故障率相对较高，对于私人桩来说，充电桩品牌众多，成本差异也比较大，在品质、兼容性、互操作性等方面都没有统一标准，存在很大的安全隐患。

其三，私人桩拓展困难。个人安装充电桩可能要进行电网改造，尤其是旧小区区域，这其中的成本远远高于充电桩的价值，其中还涉及到电价采用标准、费用分摊、责任归属等方面的问题。

每一次充电桩行业的市场转换，都将遇到形形色色的问题，这是市场发展过程中必须经历的考验，应该以包容、发展的眼光去看待，相信随着市场成熟度的提升，充电桩行业作为关键配套服务，必然会拥有一套完整且有效的管理服务体系。

① 根据市场竞争程度与垄断程度的不同，将市场划分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄断及完全垄断4种市场类型。

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